高雄資產管理專區再添新成員，金管會4日宣布，同意法國巴黎銀行在台分行及彰化銀行進駐專區試辦業務，試辦期間自開辦日起至2026年6月30日...

瑞士盈豐銀行（EFG International AG）首席執行官喬治奧‧普拉德利（Giorgio Pradelli）堅信，儘管面臨來自...

金管會26日發布，截至9月底全台資產逾億元的高資產客戶達到1萬7,581人，管理資產規模（AUM）達到1兆8,978億元，年增48.6%...

9月22日，花旗全球財富（Citi Global Wealth）發布了其最新的《2025年全球家族辦公室報告》，該報告的調查涵蓋全球超過...

財富管理（wealth-management）是一種滿足富裕客戶需求的金融服務。對於那些擁有廣泛多樣需求的富裕客戶來說，這是一種很好的服...

隨著政府積極推動高雄亞灣區成為亞太資產管理中心，台灣財富管理市場正迎來前所未有的發展契機。根據金管會最新統計，截至今年6月底，台灣擁有逾...

壽險業進軍亞洲資產管理中心的計畫曝光！金管會近日邀集壽險業者討論，擬劃定年繳保費500萬元，作為高資產大戶的認定條件之一，並開放壽險業的...

為助證券商拓展財富管理業務，金管會近日宣布將祭出兩項鬆綁措施，一是刪除高淨值客戶定義，業者可自行決定最低往來金額及條件，讓更多投資族群也...

花旗銀行再度發生轉帳錯誤，據彭博社報道，一名職員在處理內部轉帳時，錯誤將帳戶號碼複製貼上到美金金額欄位中，意外將60億美元（約468億港...

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，美國聯儲局的減息周期將延續，預計在今年12月至2025年6月期間的五次會議中，每...

花旗銀行昨天（6日）宣布即將推出Citigold Private Client Mastercard扣帳卡，為全港首張Mastercar...

臺灣受惠疫情讓半導體及電子產業暢旺，但今年以來出口持續衰退，主因升息、通膨影響全球終端需求下滑。金融研訓院院長黃崇哲2日指出，臺灣景氣近...

資誠聯合會計師事務所（PwC）13日發布「2023資產及財富管理革命調查報告」，指出對機構投資人和資產經理人而言，未來1至2年最關心通膨...

時下經濟環境充滿變數，如何管理自身財務，似乎變得困難重重。創業家會聘請各種專業人士，組成一個家族辦公室（family office）為其...

大多數人都希望他們的金錢和財產增值。或希望他們的資產至少能夠保值。做好財富管理有助於實現這一目標。財富管理是指採用整體或綜合方法，來管理...

受到近期美中貿易戰影響，全球資金及產業布局都在逐步調整，也加深台商資金回流的意願，金管會31日公布媲美星港的「財富管理新方案」規劃分為三...

隨著中美貿易戰越演越烈，全球股市動盪不斷，加上美國聯準會升息，紐約、舊金山等大城市房地產價格下跌，許多投資人急欲尋找避險的策略。 ...

看中台灣高階財富管理市場潛力，與日益多元的客戶理財需求，星展銀行（台灣）今宣布推出《星展豐盛私人客戶》（DBS Treasures Pr...

亞洲區富豪大增，令本港私人財富管理行業持續受惠，但也因此面臨人才短缺問題。私人財富管理公會主席盧彩雲表示，過往金融機構多去海外招聘，但最...

瑞銀與羅兵咸永道發表億萬富豪報告指，亞洲的億萬富豪人數首度超越美國，成為全球最多億萬富翁的地區。

瑞銀財富管理大中華區主席及主管盧彩雲表示，由金管局提出銀行間共享企業資料的服務供應商（KYC Utilities）即將推出，目前正在進行...

瑞銀與家族財富管理諮詢機構CampdenWealthResearch發表《全球家族辦公室2017年研究報告》，結果顯示家族辦公室平均投資...

隨著信用卡忠誠度積分計劃對消費者吸引力的下降，銀行趨向通過更多的奉送如電影票或現金返還等優惠以吸引客戶。

西太銀行（Westpac）財富管理部主管，BT金融集團首席執行官Brad Cooper近日警告，澳洲退休金系統正成為一個亟待改革的「燃燒...

金管會主委丁克華27日出席《今周刊》第十屆「財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮時表示，目前台灣財富管理規模高達新台幣49兆元，相當於中央政...

凱捷顧問公司和加拿大皇家銀行財富管理公布《2015年亞太財富報告》，報告顯示，中國和印度是2014年帶領亞太地區高資產淨值人士（富裕人士...

看好台灣高階財富管理市場發展潛力，瑞士銀行率先引進「非信託」服務「UBS ADVICE」，並延攬張凌雲擔任負責人，目標3到5年內管理資產...

人無遠慮，必有近憂。前期文章講到設立6個月的生活儲備金和購買殘障收入保險，這分別是財富危機管理的短期與長期組成部分，兩者結合，可以達到...