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法巴銀、彰銀進駐高雄專區 20家銀行搶攻高資產商機 2026/02/04高雄資產管理專區再添新成員,金管會4日宣布,同意法國巴黎銀行在台分行及彰化銀行進駐專區試辦業務,試辦期間自開辦日起至2026年6月30日... -
瑞士地位穩固 專家:仍是世界第一財富中心 2025/11/29瑞士盈豐銀行(EFG International AG)首席執行官喬治奧‧普拉德利(Giorgio Pradelli)堅信,儘管面臨來自... -
管理規模近1.9兆 高資產族群轉抱基金、海外債 2025/10/27金管會26日發布,截至9月底全台資產逾億元的高資產客戶達到1萬7,581人,管理資產規模(AUM)達到1兆8,978億元,年增48.6%... -
家族投資日益活躍 傾向直接投資與私募股權 2025/09/239月22日,花旗全球財富(Citi Global Wealth)發布了其最新的《2025年全球家族辦公室報告》,該報告的調查涵蓋全球超過... -
什麼是財富管理服務 你需要它嗎? 2025/08/31財富管理(wealth-management)是一種滿足富裕客戶需求的金融服務。對於那些擁有廣泛多樣需求的富裕客戶來說,這是一種很好的服... -
台高資產客戶破1.5萬人 安永揭6大財富管理趨勢 2025/08/19隨著政府積極推動高雄亞灣區成為亞太資產管理中心,台灣財富管理市場正迎來前所未有的發展契機。根據金管會最新統計,截至今年6月底,台灣擁有逾... -
鬆綁保單質借融資 台壽險業搶富豪大單 2025/03/25壽險業進軍亞洲資產管理中心的計畫曝光!金管會近日邀集壽險業者討論,擬劃定年繳保費500萬元,作為高資產大戶的認定條件之一,並開放壽險業的... -
助券商拚財管業務 金管會推兩項鬆綁措施 2025/03/21為助證券商拓展財富管理業務,金管會近日宣布將祭出兩項鬆綁措施,一是刪除高淨值客戶定義,業者可自行決定最低往來金額及條件,讓更多投資族群也... -
港花旗再爆交易失誤 錯匯468億港元予客戶 2025/03/05花旗銀行再度發生轉帳錯誤,據彭博社報道,一名職員在處理內部轉帳時,錯誤將帳戶號碼複製貼上到美金金額欄位中,意外將60億美元(約468億港... -
香港滙豐私銀:預計聯儲局減息持續至2025年中 累計下調1.25厘 2024/12/04滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計,美國聯儲局的減息周期將延續,預計在今年12月至2025年6月期間的五次會議中,每... -
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花旗銀行昨天(6日)宣布即將推出Citigold Private Client Mastercard扣帳卡,為全港首張Mastercar... -
台景氣緩步儲蓄多 資產配置需求升溫 2023/10/02臺灣受惠疫情讓半導體及電子產業暢旺,但今年以來出口持續衰退,主因升息、通膨影響全球終端需求下滑。金融研訓院院長黃崇哲2日指出,臺灣景氣近... -
資產管理業將掀整併潮 全球1/6公司恐消失 2023/09/13資誠聯合會計師事務所(PwC)13日發布「2023資產及財富管理革命調查報告」,指出對機構投資人和資產經理人而言,未來1至2年最關心通膨... -
身為創業家 如何運用家族辦公室理財? 2023/04/26時下經濟環境充滿變數,如何管理自身財務,似乎變得困難重重。創業家會聘請各種專業人士,組成一個家族辦公室(family office)為其... -
個人理財:什麼是財富管理? 2022/12/01大多數人都希望他們的金錢和財產增值。或希望他們的資產至少能夠保值。做好財富管理有助於實現這一目標。財富管理是指採用整體或綜合方法,來管理... -
財富管理新方案19項措施 預計2020年上半年開放 2019/12/31受到近期美中貿易戰影響,全球資金及產業布局都在逐步調整,也加深台商資金回流的意願,金管會31日公布媲美星港的「財富管理新方案」規劃分為三... -
博宏理財Uplift Investing遠見超越市場表現 2018/11/13隨著中美貿易戰越演越烈,全球股市動盪不斷,加上美國聯準會升息,紐約、舊金山等大城市房地產價格下跌,許多投資人急欲尋找避險的策略。 ... -
星展台灣推出《星展豐盛私人客戶》 2018/07/09看中台灣高階財富管理市場潛力,與日益多元的客戶理財需求,星展銀行(台灣)今宣布推出《星展豐盛私人客戶》(DBS Treasures Pr... -
私財公會稱本地培訓助解決人手不足 2017/11/02亞洲區富豪大增,令本港私人財富管理行業持續受惠,但也因此面臨人才短缺問題。私人財富管理公會主席盧彩雲表示,過往金融機構多去海外招聘,但最... -
亞洲億萬富翁人數首超美國 2017/10/27瑞銀與羅兵咸永道發表億萬富豪報告指,亞洲的億萬富豪人數首度超越美國,成為全球最多億萬富翁的地區。 -
企業資料庫有助銀行風險管理 2017/09/27瑞銀財富管理大中華區主席及主管盧彩雲表示,由金管局提出銀行間共享企業資料的服務供應商(KYC Utilities)即將推出,目前正在進行... -
瑞銀財富管理調查:港人愛持現金及房地產 2017/09/13瑞銀與家族財富管理諮詢機構CampdenWealthResearch發表《全球家族辦公室2017年研究報告》,結果顯示家族辦公室平均投資... -
銀行削減信用卡積分計劃獎勵 推出更多消費奉送 2016/09/02隨著信用卡忠誠度積分計劃對消費者吸引力的下降,銀行趨向通過更多的奉送如電影票或現金返還等優惠以吸引客戶。 -
西太銀行:澳退休金系統亟待改革 2016/08/19西太銀行(Westpac)財富管理部主管,BT金融集團首席執行官Brad Cooper近日警告,澳洲退休金系統正成為一個亟待改革的「燃燒... -
台灣財管規模49兆 政府總預算25倍 2016/07/27金管會主委丁克華27日出席《今周刊》第十屆「財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮時表示,目前台灣財富管理規模高達新台幣49兆元,相當於中央政... -
RBC:亞太區富裕人士增長冠全球 2015/09/17凱捷顧問公司和加拿大皇家銀行財富管理公布《2015年亞太財富報告》,報告顯示,中國和印度是2014年帶領亞太地區高資產淨值人士(富裕人士... -
瑞銀:財管3年衝百億美元 2014/08/06看好台灣高階財富管理市場發展潛力,瑞士銀行率先引進「非信託」服務「UBS ADVICE」,並延攬張凌雲擔任負責人,目標3到5年內管理資產... -
財富管理需儘早 2014/06/07人無遠慮,必有近憂。前期文章講到設立6個月的生活儲備金和購買殘障收入保險,這分別是財富危機管理的短期與長期組成部分,兩者結合,可以達到...


