高雄资产管理专区再添新成员，金管会4日宣布，同意法国巴黎银行在台分行及彰化银行进驻专区试办业务，试办期间自开办日起至2026年6月30日...

瑞士盈丰银行（EFG International AG）首席执行官乔治奥‧普拉德利（Giorgio Pradelli）坚信，尽管面临来自...

金管会26日发布，截至9月底全台资产逾亿元的高资产客户达到1万7,581人，管理资产规模（AUM）达到1兆8,978亿元，年增48.6%...

9月22日，花旗全球财富（Citi Global Wealth）发布了其最新的《2025年全球家族办公室报告》，该报告的调查涵盖全球超过...

财富管理（wealth-management）是一种满足富裕客户需求的金融服务。对于那些拥有广泛多样需求的富裕客户来说，这是一种很好的服...

随着政府积极推动高雄亚湾区成为亚太资产管理中心，台湾财富管理市场正迎来前所未有的发展契机。根据金管会最新统计，截至今年6月底，台湾拥有逾...

寿险业进军亚洲资产管理中心的计划曝光！金管会近日邀集寿险业者讨论，拟划定年缴保费500万元，作为高资产大户的认定条件之一，并开放寿险业的...

为助证券商拓展财富管理业务，金管会近日宣布将祭出两项松绑措施，一是删除高净值客户定义，业者可自行决定最低往来金额及条件，让更多投资族群也...

花旗银行再度发生转账错误，据彭博社报道，一名职员在处理内部转账时，错误将账户号码复制贴上到美金金额栏位中，意外将60亿美元（约468亿港...

汇丰环球私人银行及财富管理亚洲区首席投资总监范卓云预计，美国联储局的减息周期将延续，预计在今年12月至2025年6月期间的五次会议中，每...

花旗银行昨天（6日）宣布即将推出Citigold Private Client Mastercard扣帐卡，为全港首张Mastercar...

台湾受惠疫情让半导体及电子产业畅旺，但今年以来出口持续衰退，主因升息、通膨影响全球终端需求下滑。金融研训院院长黄崇哲2日指出，台湾景气近...

资诚联合会计师事务所（PwC）13日发布“2023资产及财富管理革命调查报告”，指出对机构投资人和资产经理人而言，未来1至2年最关心通膨...

时下经济环境充满变数，如何管理自身财务，似乎变得困难重重。创业家会聘请各种专业人士，组成一个家族办公室（family office）为其...

大多数人都希望他们的金钱和财产增值。或希望他们的资产至少能够保值。做好财富管理有助于实现这一目标。财富管理是指采用整体或综合方法，来管理...

受到近期美中贸易战影响，全球资金及产业布局都在逐步调整，也加深台商资金回流的意愿，金管会31日公布媲美星港的“财富管理新方案”规划分为三...

随着中美贸易战越演越烈，全球股市动荡不断，加上美国联准会升息，纽约、旧金山等大城市房地产价格下跌，许多投资人急欲寻找避险的策略。 ...

看中台湾高阶财富管理市场潜力，与日益多元的客户理财需求，星展银行（台湾）今宣布推出《星展丰盛私人客户》（DBS Treasures Pr...

亚洲区富豪大增，令本港私人财富管理行业持续受惠，但也因此面临人才短缺问题。私人财富管理公会主席卢彩云表示，过往金融机构多去海外招聘，但最...

瑞银与罗兵咸永道发表亿万富豪报告指，亚洲的亿万富豪人数首度超越美国，成为全球最多亿万富翁的地区。

瑞银财富管理大中华区主席及主管卢彩云表示，由金管局提出银行间共享企业资料的服务供应商（KYC Utilities）即将推出，目前正在进行...

瑞银与家族财富管理咨询机构CampdenWealthResearch发表《全球家族办公室2017年研究报告》，结果显示家族办公室平均投资...

随着信用卡忠诚度积分计划对消费者吸引力的下降，银行趋向通过更多的奉送如电影票或现金返还等优惠以吸引客户。

西太银行（Westpac）财富管理部主管，BT金融集团首席执行官Brad Cooper近日警告，澳洲退休金系统正成为一个亟待改革的“燃烧...

金管会主委丁克华27日出席《今周刊》第十届“财富管理银行暨证券评鉴”颁奖典礼时表示，目前台湾财富管理规模高达新台币49兆元，相当于中央政...

凯捷顾问公司和加拿大皇家银行财富管理公布《2015年亚太财富报告》，报告显示，中国和印度是2014年带领亚太地区高资产净值人士（富裕人士...

看好台湾高阶财富管理市场发展潜力，瑞士银行率先引进“非信托”服务“UBS ADVICE”，并延揽张凌云担任负责人，目标3到5年内管理资产...

人无远虑，必有近忧。前期文章讲到设立6个月的生活储备金和购买残障收入保险，这分别是财富危机管理的短期与长期组成部分，两者结合，可以达到...