【大.纪.元;10月19日讯】（大.纪.元;记者刘宗琪综合报道）根据中国建设银行(下简称建行)上周五(10月14日)发布的公开招股书，该行计划在全球发行264.86亿股H股，其中5%拨作香港公开发售，其余95%(约251亿股)作国际配售，招股价介于1.9至2.4港元，集资总额503亿至636亿港元。另有15%的超额配股权，如果行使超额配股权，集资总额可增至最高731亿港元。如果此次集资成功建行即将缔造今年全球最大IPO（初次公开发行 Initial Public Offerings）。

今年六月初，中国第五大国有商业银行交通银行（Bank of Communication）顺利在香港挂牌上市，自此中国境内的国有商业银行兴起了到港募集资金的系列活动。今年的６月１７日，美国银行(Bank of America)正式宣布以30亿美元的投资，取得中国建设银行近１０％的股权。8月18日，英国的苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)宣布将结合美林证券、及香港富商李嘉诚，共同斥资31亿美元，取得中国银行10％的股权。随着建行的成功招股，这些策略投资者的先期投入，将陆续实现投资获利。

不过，有美国银行参股10%的中国建设银行，为何未选择在美国而是选择在中国香港上市呢？美国证券与交易委员会主席克里斯托弗‧考克斯（Christopher Cox）表示，这主要是因为建行还未达到美国证券与交易委员会的标准，因此不能来美国市场上市。实际上，除了没有达到来美上市的门槛之外，另外还有一个令中国国企却步的主要原因，是美国证监会要求来美上市的公司的首席执行官（CEO）和财务官(CFO)，个人必须对公司所披露信息的真实性负法律责任。而中国金融圈的弊案层出不穷，任何一位官派的银行董事长及行长，都不愿保证其披露的财务报表是否属实，更不愿意背负任何一项信用责任。因此只好选择规范较松的香港股市来进行募集资金的活动了。

截至目前为止，中国建设银行的海外路演活动堪称进展十分顺利，一些机构投资人虽然明知建行有大批坏账不易去化，还有悬而未决的前任董事长张恩照贪渎案尚未了结，仍然争先恐后勇于认购，表达支持建行在港上市。然而令人诧异的是，建行竟然真的以为大家肯定建行的经营能力，几日内竟然两度调高IPO的定价区间，造成有部分投资人将重新考虑其认购的意愿。

不过建行似乎还并不太担心目前市场上的杂音，因为有一批香港本地的富商支持，对于建行招股的气势也有一定的帮助。包括多位香港地产大亨，在IPO之前一度传出将分配到建行7.5亿美元股份。市场消息传出，包括长江实业主席李嘉诚、恒基兆业主席李兆基、新地郭氏兄弟、新世界主席郑裕彤、嘉里集团大股东郭鹤年、南丰集团陈廷骅及东亚银行(资讯 行情 论坛)主席李国宝等香港富豪，均参与了认购行动。

事实上，此刻建行招股春风得意的一幕，在某种程度上正是四个月前上市的交通银行的翻版。市场预计，公开招股期间，建行将冻结约3000亿港元的资金。本周三（10月19日），建行将对散户截至认购，并于下周四（10月27日）正式在港挂牌交易。
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